機能一覧

活動支援

• スケジュールの月、週、日表示
• スケジュールの登録・変更・削除
• 他社員のスケジュール参照・登録・変更・削除
• 各スケジュールの公開・非公開設定
• 定例・長期・終日スケジュール登録
• 複数社員のスケジュール一覧表示
• スケジュールCSV出力
• スケジュール印刷用表示
• 顧客メール送信機能
• 顧客メール送信設定機能
• ToDo参照・登録・変更・削除
• ToDo依頼
• 関連機能リンク自動添付
• チームスケジュール
• コミュニケーションシートの参照・登録・変更・削除
• コミュニケーションシート商品情報登録
• コミュニケーションシートドキュメント添付
• コミュニケーション履歴の参照
• コミュニケーションシート検索
• コミュニケーションシートの内容をビジネスシートへ自動反映
• 見積提出
• 当日面談者登録
• コミュニケーションシート一括登録
• 携帯からの画像取り込み
• 次回訪問日
• ネクストアクション
• PUSHメール - スケジュール催促設定
• PUSHメール - ToDo警告
• 組織編制
• 社員情報一覧
• 部署情報インポート・エクスポート
• 社員情報インポート・エクスポート
• 社員検索
• 社内連絡リスト
• 社員シート参照
• 社員シート登録・変更
• 社員グループ設定
• 押印画像設定
• 社員グループインポート・エクスポート
• 書類追加・削除・検索
• 書類参照・ダウンロード
• 携帯への自動ログイン設定
• スケジュールアイコンのカスタマイズ
• ToDo優先度のカスタマイズ
• 定期的ビジネスシート状態チェック
• コミュニケーションシート登録チェック
• 日報週報の転送機能
• 月間行動予実
• メール取り込み機能
• WEBフォームからのメール取り込み機能
• ワークフローによる各種申請
• 出退勤在籍状況

分析・集計

• 予算設定
• 予算実績
• レポーティング機能
• 敗因分析
• 受注予実管理(部署ベース)
• 受注予実管理・保有案件数推移(担当者ベース)
• 案件単価・受注件数推移
• 平均受注スパン
• 進捗状況別平均滞在日数
• スケジュール・活動実績比較
• 振返り活動実績(担当者ベース)
• 実績集計・分析(担当者ベース)
• リスト内案件状況分析
• パイプライン分析(進捗状況ベース)

マーケティング

• リスト作成・削除
• ビジネスシートリスト簡易編集
• リストのアイテム追加・削除、一覧参照
• リストのCSV出力
• 検索条件保存
• リスト自動更新
• ビジネスシートのeメールアドレスCSV出力
• ビジネスシートリスト間での案件移動・コピー
• Myリスト内のアイテム並び替え
• Myリストの印刷用表示
• リスト比較機能
• パーソンシートリスト機能
• 表示パターン登録
• ビジネスシート登録
• カスタマーシートリスト
• ビジネスシート検索
• ビジネスシート検索フォームの表示設定
• ビジネスシート検索結果の表示設定
• ビジネスシート検索結果のCSV出力
• メール一斉配信

プロセスマネジメント

• コミュニケーションシートマルチフォーム
• プロセス進捗状況全項目設定
• 活動内容全項目設定
• 業務タイプ・内容仕分け
• 業務担当者割当て

顧客管理

• カスタマーシート情報登録
• カスタマーシート情報参照・変更・削除
• カスタマーシートごとのスケジュール表示
• カスタマーシートごとのToDo表示
• カスタマーシート階層化
• カスタマーシート検索
• カスタマーシート検索条件保存
• カスタマーシート担当者登録
• パーソンシート登録
• パーソンシート参照
• パーソンシート変更・削除
• パーソンシートごとのスケジュール表示
• パーソンシートごとのToDo表示
• パーソンシートのコピー
• パーソンシート検索
• パーソンシート検索条件保存
• パーソンシート関連付け
• パーソンシート画像添付
• 名刺情報取り込み
• ビジネスシートごとのスケジュール表示
• ビジネスシートごとのToDo表示

案件管理

• ビジネスシート登録
• ビジネスシート参照・変更・削除
• 営業担当社員登録
• ビジネスシートグルーピング機能
• 客先担当者の登録
• ビジネスシートコピー機能
• ビジネスシート終了フラグ
• ビジネスシートマルチフォーム
• 商品編集機能
• 代理店機能
• 見積申請機能
• 郵便番号からの住所検索
• 住所マスタからの住所登録
• 売上金額登録