案件管理

“Excel”や“他社システム”では出来ない、シンプルマネジメントが可能です。

商談案件ごとに顧客、営業担当者、客先営業担当者、商品、代理店、見積、売上金額などを
紐づけて管理
することが可能です。見たい軸で表やグラフで表示することもできます。
そのため、営業会議で必要な情報を表示してそのまま使うことができ、資料作成の手間を
省くことができます。
また、営業報告はリアルタイムに情報共有されているため、会議では、すぐに案件の問題点や
改善点
について話し合うことができるようになります。
案件検索も自由自在に条件設定、条件の保存も可能です。
ステータスによるランク付け管理や停滞案件のリスト化など、営業マン個々の要望に応じたリストも
自由に作成できます。
リストの条件を設定すると自動でリスト化しメールでお知らせする機能(ルールエンジン機能)も
有効に活用すれば、漏れなく確実に案件進捗の管理を行うことができます。

<例>案件リストをつかった会議で見るポイント

<案件リスト>

案件リスト画面のサンプル

利用者の声

  • 営業報告がリアルタイムに案件リストに反映されるため、現状把握が早い!
  • 見るポイントが分かりやすく表示されるのでマネジメントしやすい!
  • 営業資料の作成が必要なくなり、その分訪問の時間がとれる!
  • 自分が見たい切り口で案件情報が見られるので管理しやすい!

など

※画面はサンプルです。
<業界>や<営業活動スタイル>に合わせてご提案が可能です。
お気軽にお問い合わせください。

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