成功5つのコツ

ソフトブレーンはこれまで、1600社を超える企業様のSFA/CRM(eセールスマネージャー)の導入のお手伝いをさせていただいており、SFA/CRM(eセールスマネージャー)の導入経験豊富な弊社コンサルタントが持つSFA/CRM(eセールスマネージャー)の導入を成功させるコツを下記にご紹介させていただきます。

すでにSFA/CRM(eセールスマネージャー)の導入をされている方はもちろんSFA/CRM(eセールスマネージャー)の導入を検討されている方にもご参考いただければ幸いです。

SFA/CRM（eセールスマネージャー）導入成功5つのコツ

1. （1）初期データインポートは重要なポイントです。
   あらかじめデータを準備できるなら入れてしまったほうがよい。
   操作説明会時に実データがあるかないかでは大きな違いを生みます。
2. （2）重要なのは案件登録、活動報告、日報をとにかく入力すること。
   最低限のルールさえ守れば、些細なことは気にせずとりあえず登録してもらう。
   登録がなければ何も始まらないのです。とにかく使う事が重要です。

1. （1）大変なのは営業担当よりもマネージャーです。
   1.   誰も見ていなければ、
      1. 1.ちょっと忙しくて登録をサボる
      2. 2.別に怒られない
      3. 3.さらにサボる
      4. 4.やっぱり何も言われない
      5. 5.誰もやらなくなる

このような負の連鎖につながります。

SFA/CRM（eセールスマネージャー）の成功に大切なのはマネージャーのレスポンスです。

1. （2）日報が出てきたら、2営業日以内にはレスを返すルールを作る。
   レスポンスしろといってもマネージャーも多忙です。
   なのでSFA/CRM(eセールスマネージャー)の運用が社内に定着するまでは強制力を持ったルールの作成・運用が重要です。
2. （3）提出された報告書に加筆する機能を使えば、なお可。
   レスポンスをする際、SFA/CRM（eセールスマネージャー）を使って報告しているのに電話やメール、口頭ではいつまでたってもSFA/CRM（eセールスマネージャー）を使う習慣が身につきません。
   最初は慣れずに多少不自由でもSFA/CRM（eセールスマネージャー）の機能を意識して使うようにしましょう。

1. （1）二重入力やSFA/CRM(eセールスマネージャー)に今までの運用を並行させると、いつか必ず破綻します。
   別システム等で管理しているものを、必要がない限りSFA/CRM（eセールスマネージャー）にも登録させない（システム連携するなら別です）。
   SFA/CRM（eセールスマネージャー）と既存システムとの住み分けははっきりさせる。「どっちでもやる」というのはやらない理由になりがちです。
2. （2）案件管理表や日報も代替できるものはSFA/CRM（eセールスマネージャー）に代替する。
   上記と同様、エクセルの日報もメールによる報告も廃止しなければならない。

1. （1）SFA/CRM（eセールスマネージャー）がないと営業会議が成立しない、という状態にしましょう。
   定期的なmeetingでSFA/CRM（eセールスマネージャー）が使われるなら、使わないわけにはいかなくなる。
   Meetingで見るSFA/CRM（eセールスマネージャー）の画面や議論する内容もあらかじめ決めておく事が重要です。

1. （1）SFA/CRM（eセールスマネージャー）は、あるべき論で作られても成功しません。
   営業の現場は会計や生産のように業務を定型化しづらく、入力したからといって営業活動が完結する訳ではないからです。入力率を100％に近づけるにはなんらかの強制力を持たせるのが、最も近道です。

ただし強制力を持たせる前に、まずは「何のためにSFA/CRM(eセールスマネージャー)を使うのか」を明確に示すことが肝要です。営業現場が共通の問題意識を持ち、改善への意識を高く持つ集団であれば、SFA/CRM(eセールスマネージャー)は必要不可欠なツールとなるはずです。

補足（eセールスマネージャーユーザー様、導入最終段階の方向け設定ポイント）

（注）eセールスマネージャーについて知識がある方向けのコンテンツとなります

カスタマーシート

• あまりメンテナンスの要らない項目をもたせる。
• 「業種」のようなカスタマーシートを分類できる項目があると、活動の傾向が見れる。

パーソンシート

• カスタマーシート、ビジネスシート以外で唯一コミュニケーションシート履歴が見れるシートなので、名刺情報としないやり方もあり。

例：カスタマーシート「物件(アパート)」、パーソンシート「部屋」としたこともある。

ビジネスシート

• 商談プロセスは3ヶ月～1年が最適、極端に長いもの、短いものはプロセスの目的を明確にした上で設定すべき。
• 営業プロセスは、業務スタイルによって異なります。また、同じ営業でも大手、中堅、中小企業向けやコンシューマー向けでもプロセスはことなりますし地域性などでも顧客企業の規模によってもプロセスは異なる場合があります。
• 新規登録時の項目はなるべく少なくし、コミュニケーションシートからのコピーを使う。

「コミュニケーションシートを登録して、ビジネスシートを編集する」というオペレーションは面倒なので、コミュニケーションシートで統一させる。

• 「案件種別」のようなもの項目があれば、どんな種類の案件が多いのか見れる。
• 客先の立場は9種類ある。（旗振り役、決裁者・・・・・）
  ※詳しくはお問い合わせ下さい
• 案件を進めるために4つの軸を取る（BANT)
  ※詳しくはお問い合わせ下さい
• コンペになったらY（役員）を追加
  ※詳しくはお問い合わせ下さい
• 案件の命名ルールには商談を把握しやすいものを入れる方がよい。
  商品名、数量、発生日など

コミュニケーションシート

• 活動内容は「ナレッジ＞活動集計」で見たい単位で作る。10個くらいに押さえるのがいい。

活動　社内、社外などみたい活動の単位に整理する

• 複数の活動をした場合どうするか。

• 複数登録タイプを使う→ルート型で進捗を使わず活動でコミュニケーションシート追加項目を制御したい場合は、有効だがそれ以外ではオススメできない。入力が面倒に見えるし、項目ばかりが増える可能性。
• 「主な活動の目的」として活動内容を使ってもらう。色々活動はしてきたかもしれないが、主な活動はなんだったのかで登録してもらう。

• 進捗状況は5～10個くらい。それぞれのステータスになる基準が明確なほどよい。
• 進捗にはお客様と関係がある言葉をステータスとして表現すべき　活動とは明らかに違う　商談中、提案中、最終調整中、稟議中
• 追加項目では文字入力を否定しない。あとで検索したい、簡単に入力したいというものはセレクト、チェックにする。

商品

• 「案件：商品＝1：1」のような企業の場合は、商品を使わないほうがよい。
• 携帯を使わない前提なら商品情報項目を使うのは結構便利。

案件ごとに変わる金額や数量、型式など。商品に対する評価なんかも入れられる。

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