SFA/CRMの定着にお悩みの方へ

SFA/CRMの導入・定着の重要なキーワードは “シンプル”ということです。

SFA/CRMはソフトウェアであり、ソフトウェアには大きな特徴があります。

「どんなに優れた機能を持つソフトウェアでも使われなければ価値を生み出さないという特徴です。」

つまり、ソフトウェア導入の最重要ポイントは使われる事です。

ソフトウェアの中でも特に使用に対するモチベーション、ITリテラシーもばらばらで営業担当者、営業アシスタント、マネージャー、経営陣という非常に多くのユーザーが存在するSFA/CRM。

SFA/CRMを定着させ運用し営業の効率化生産性の向上をさせるのは非常に難易度の高いミッションであると言えるでしょう。

実際、eセールスマネージャーの導入企業様にも過去にSFA/CRMの導入に失敗した経験を持つ企業様のSFA/CRMの定着のご支援をさせていただきました。

どの企業様の導入推進担当者の方も非常に苦労されていました。

そこで、ソフトブレーンが考えるSFA/CRMを導入し定着させるための考えを共有します。
結論から言うと、以下3つのポイントです。

SFA/CRM定着のための3つのポイント

3つのポイントそれぞれを説明します。

1.現場のニーズを重視した定着スキームを組む事

SFAの導入の際は複数の部署様々な要望が上げられます。マネージャー、経営陣も営業の効率化、生産性向上のため多くの要求を出しがちです。要件定義書がまとめたらまるで夢のツール。こんな状態。実は危険です。SFA/CRM定着の成功の鍵は“現場”にあります。

「どうすれば負担が最小限で済むのか？」
「現場にとって便利な機能は何か？」

現場のニーズを追及したシンプルで負担の少ない設定・運用と現場の方にメリットをもたらす機能が定着の最大のポイントです。

2.“シンプル”でまず使われる事を最重要視した設定をする事

例えば携帯電話を買い換えた時に、慣れるまでに少し時間がかかるという方は多いと思います。当然ですが、初めてのシステムを使うのは負担がかかります。
それはSFA/CRMでも同じことが言えます。
なので、慣れるまでは本当に利用頻度の高い機能以外はなるべく使わずに操作も運用もシンプルに始める事をお勧めします。

3.年単位で中・長期的に付き合えるベンダーを選ぶ事

「ちゃんと定着させられれば、営業の効率・生産性が上がることは分かっている。けど、その定着が難しい。成功した際のメリットが分かるだけに、悔しい・・・」
あるSFA導入推進責任者の方の声です。
SFA/CRMの導入の際、全ての利用者に対して同じ定着支援をしても個人や部署、事業所別に定着度合いに違いが出ます。SFA/CRM定着の際注意しなければならない1つの事実があります。

それは「モチベーションもリテラシーもばらばらな複数の利用者が存在する」という事実です。

導入時に全事業所、全利用者に同じ内容で1ヶ月や2ヶ月の導入パッケージを提供しても全事業所、全部署、全ユーザーで定着させることは難しい。そこで各事業所、各部署、各ユーザーの利用率を計測し状況に応じた適切なフォローを中・長期的に行うことが必要になります。つまり、初期の導入支援だけのベンダーでなく年単位で定着を支援する体制を持つベンダーを選定すること。これが定着の大きなポイントになります。

ソフトブレーンではeセールスマネージャー導入企業様に対しソリューションアドバイサーによる定期訪問でのSFA/CRMの進捗状況の把握と豊富な導入実績で体系化した各種定着支援サービスで定着支援を支援します。

eセールスマネージャーのサポートはこちら

柔軟性あるSFA/営業支援システムと実績とともに充実させてきた定着支援サービスでSFA国内市場トップシェアとなった「eセールスマネージャー」サービス。

SFA/営業支援システムの導入に際し、定着が重要という弊社の考えに共感いただける方は是非、お気軽にご連絡下さい。弊社の持つ豊富な定着事例と、定着支援サービスが御社のニーズにお答えできるか相談に乗らせていただきます。