顧客情報・案件・
活動を一元管理し、
営業組織の生産性を
最大化する
国産CRM/SFA
こんな営業課題を
感じていませんか？
- AIを導入したが、目立った成果は出ていない
- 報告資料や日報作成に時間がかかっている
- 営業会議が結果報告だけで終わっている
- 顧客情報が担当者ごとに分散している
- 案件状況や部下の活動が見えない
- 経営層が最新の営業状況を把握しづらい
ひとつでも当てはまるなら
営業の仕組みを
見直す
タイミングかもしれない
営業課題の多くは、
顧客接点情報の分断から
生まれている。
顧客接点の情報が個人や部門ごとに分断されていると、
現場は報告に追われ、マネージャーは
状況把握に時間を取られ、
経営層は判断に必要な
情報を待つことになります。
営業組織を変えるには、顧客情報、
案件状況、活動履歴を一元化し、
必要な人が
必要なタイミングで見られる状態を作ることが重要です。
Before
接点が残らない
情報が偏る
状況が見えない
判断が遅れる
esmなら、顧客接点を
組織の資産に
変えられる。
After
-
❶ 接点を残す
顧客情報、商談履歴、活動報告を記録し、担当者の頭の中にあった情報を、組織の資産に。
- 対応機能
- 顧客管理
- 活動報告
- 日報管理
- スマホアプリ
- AIコンシェルジュ
-
❷ チームをつなぐ
顧客、案件、活動、商談履歴を一元管理。部門や担当者を越えて、情報でチームをつなぎます。
- 対応機能
- 顧客管理
- 案件管理
- 商談管理
- タイムライン
-
❸ 状況を見える化
案件状況、営業活動、業績を集計・可視化し、停滞案件やボトルネックを把握。
- 対応機能
- ダッシュボード
- 予実管理
- グラフ分析
- アナリティクス
-
❹ 判断につなげる
最新の情報をもとに、マネージャーや経営層が次の一手を迅速に決定。
- 対応機能
- 予実管理
- ダッシュボード
- 案件管理
- AIコンシェルジュ
esmで資産に
変わった情報は、
営業活動
だけでなく、
すべての顧客接点業務に
活きてきそうだな。
AI時代の営業を支えるesmの特長
AIが情報を集め、整理し、次の一手を導く。
営業活動で生まれる顧客接点情報を
AIが収集し、活用しやすい形に構造化。
蓄積されたデータをもとに、
次の一手を支援します。
-
❶
顧客接点情報を
AIが集める
商談・メール・会話・活動履歴など、営業現場に散らばる情報を自動で収集。
-
❷
データを使いやすく
構造化する
顧客・案件・課題活動内容を整理し、チームで活用できる営業データへ。
-
❸
AIが次のうち手を
アウトプット
構造化されたデータをもとに、次の判断や行動につながる情報を提示。
esmの導入で組織の動き方が変わる。
-
Before
- ● 情報が個人に閉じている
- ● 案件状況が見えない
- ● 報告資料作成に時間がかかる
- ● 営業会議が結果報告で終わる
- ● 判断に必要な数字が集まるまで時間がかかる
-
After
- ● 顧客情報・案件情報が組織で共有される
- ● 停滞案件や次のアクションが見えやすくなる
- ● 報告負荷を減らし、顧客対応に集中しやすくなる
- ● 営業会議で次の打ち手を話しやすくなる
- ● 最新情報をもとに判断しやすくなる
日本の営業現場に
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