CRM/SFA機能一覧

機能一覧

CRM/SFAツールでできることは多岐にわたります。
単に顧客情報や営業情報を管理するのではなく、営業活動を可視化し、営業力・組織力向上や生産性向上、ノウハウの蓄積・共有、顧客満足度向上など様々な営業課題を解決に導きます。
それらを可能にするeセールスマネージャーの機能をご紹介します。

営業支援

案件管理: 案件ごとに顧客、営業担当者、客先担当者、商品、代理店、見積、売上金額など必要な情報を紐づけて管理することができ、表示項目も自由に設定できます。

営業支援

商品別案件管理: 複数商材を扱う場合の案件管理を簡略化し、納品後のフォロータイミングを自動通知するなど、継続的な企業接点の維持や商談発掘をサポートします。

営業支援

案件シナリオ: 受注までのベストシナリオを設定しタスク管理できる機能が案件シナリオです。

営業支援

商談管理: 訪問日や面談者、商品や活動内容など現在どのような商談を行い、どのような進捗があるかが一目で把握できます。表形式、文章形式で切り替えも可能です。

営業支援

スケジュール管理: 社内やチームでスケジュール情報を共有することで、部下の活動状況の把握や上司の同行スケジュール調整など、いつでも誰でも簡単に行えます。

営業支援

日報管理: 営業マンが外出先でスマホやPCから活動報告をするだけで、マネージャーのタイムライン（社内SNS）にお知らせが自動投稿されるため、リアルタイムで部下の活動内容を把握することができます。

営業支援

予実管理: 営業プロセス毎に受注予定金額を積み上げて可視化することができ、グラフからドリルダウンして気になる案件情報の詳細まで深堀分析することができます。

営業支援

地図機能: ルート営業や既存顧客深耕を行う様々な業種業界に最適です。地図上で1クリックでの活動報告もできるので、訪問件数が多い営業現場での使いやすさも特長の機能です。

顧客管理

顧客情報管理: 顧客情報を見るだけで、現在どのような活動が行われどういった進捗にあるのかなど必要な情報を一目で把握することができます。

名刺・人脈管理

名刺OCR・デジタル化: スマホで名刺を撮影するだけで、名刺情報がテキスト化され登録されます。面倒な名刺登録の手間を省き、業務効率化をはかれます。

名刺・人脈管理

人脈管理: 名刺情報の管理だけでなく、まだ会えていない人も見える化することができます。次に誰に会わなければならないのかが一目瞭然となります。

情報共有

タイムライン（社内SNS・チャットツール）: リアルタイムに情報共有ができるため、上司は部下に迅速な指示出しが可能になり、ネクストアクションに繋げることができます。

マーケティング

ターゲティング: 各営業担当者の行動量を顧客ランク別にグラフ化できます。戦略通り行くべきところに行っているかの現状把握ができ、改善指示が出しやすくなります。

マーケティング

リードナーチャリング: マーケティングから営業活動のデータ連携で、営業の進捗に応じた最適な情報発信ができるようになります。マーケティングと営業活動の最適化を実現します。

アナリティクス（分析）: 蓄積された顧客や案件、営業活動データ、基幹システムの売上やWeb解析ツール上にあるリードデータなどのさまざまなデータを好きなように組み合わせ分析できます。

スマホアプリ

スマホアプリ: 営業現場での使いやすさが特長のスマホアプリ「eセールスマネージャーRemix Mobile」が標準で利用できます。

基幹システム・データ連携

基幹システム・データ連携: バッチ連携モジュールを活用することで、容易に基幹システムと連携できます。

基幹システム・データ連携

Excel連携: eセールスマネージャーに蓄積されたデータをExcelにボタン一つで取り込み・集計することができます。

セキュリティ

セキュリティと運用基盤: 権限設定やデバイスの端末認証、クラウドでご利用の場合の安全性をご紹介します。

導入環境

導入環境: クラウド・マネージド・オンプレミスから選べる導入環境をご紹介します。

連携ソリューション

MA: MA（マーケティングオートメーション）と連携でき、マーケと営業の連携強化しリードの育成と営業活動の効率化を実現します。

連携ソリューション

Web会議ツール: Zoomと連携できます。eセールスマネージャーとZoom双方のスケジュールを自動連携します。

連携ソリューション

社内コミュニケーションツール: Slackと連携できます。eセールスマネージャーで登録された報告や商談情報の変更がリアルタイムにSlack上に通知されます。

連携ソリューション

企業データ: 最新企業データと営業支援システムの連携で、新規見込客リスト入手、顧客リストの精査が容易になります。

連携ソリューション

ストレージサービス: box、Dropboxと連携できます。提案書や画像、動画など容量の大きい情報共有も簡単に行えます。

連携ソリューション

経費精算: 訪問スケジュールから自動で交通費を精算できます。面倒な事務作業の時間を削減し営業コア業務に集中できます。

連携ソリューション

ワークフロー: 見積書や稟議書の作成、承認申請が案件情報画面から簡単に行えるようになります。金額や案件名などの2重登録をする必要もなく業務効率化を実現します。

連携ソリューション

CTI: コールセンター/CTIシステムと連携することで顧客との通話・接点履歴を自動共有でき、リアルタイムに確認できます。営業対応のスピードUPや共有・2重登録などの手間を削減できます。

連携ソリューション

スケジュール: さまざまなグループウェアと連携できます。それぞれのシステムに2重登録する必要はありません。

連携ソリューション

名刺管理システム: sansanとの連携ができ、名刺情報を活用した更なる営業力強化が可能になります。

連携ソリューション

セキュアブラウザ: セキュアブラウザ上でCRM/SFAがシングルサインオンで使用可能に。わざわざID、Passwordを入れ直す必要がなくなります。

連携ソリューション

手書き入力: 手書き入力機能を日報や活動報告に使えます。タブレットでプレゼンした際でも、訪問先でのメモをテキスト化し簡単に取り込めます。

サポートについて

導入前の検討段階から導入後まで、訪問やWeb、電話でお客様のステージに合わせた提案・運用・活用アドバイスを行います。
自社内でPDCAサイクルが回り、結果が出せるようになるまでご支援します。

稼働直後によくある課題

システムは導入したが、入力がなかなか定着しない
運用ルールが不明確になってしまっている
担当者は入力しているが、マネージャーが活用できていない
今までの資料がそのまま運用として残り、二重管理になっている
データは入っているが、どのように分析すればいいのかわからない

生産性の向上へ

機能理解・操作習熟
- 顧客、名刺情報登録
- 案件情報登録
- スケジュール登録
- 活動登録
- スマホでの活動登録
- 情報の一元化
- 営業活動の見える化
データ活用定着
- 案件リスト活用
- ダッシュボード活用
- タイムライン活用
- 業務効率化
- 営業活動の変貌
- PDCAの高速化
営業戦略・立案
- 効果測定
- 戦略に合わせた設計変更
- 行動力UP
- 案件数の増加
- 売上/利益の向上