ワークフロー

こんなことでお悩みではありませんか?

  • 見積書や稟議書などをSFAから作成したい
  • 申請や承認、履歴確認の為に別システムにログインするのが面倒
  • 顧客や案件情報などの記入が手間でミスも発生する
  • 申請書類を電子化したいが書式を変えたくない
  • 複数の拠点から送られてくる申請書の保管や管理が大変
  • コンプライアンス強化のために決裁フローを可視化したい

ActionPassport / Create!Webフロー for eセールスマネージャーRemix Cloud

見積書の作成時間を短縮!承認ルールを徹底しながら顧客対応の迅速化を図ります!

ActionPassport / Create!Webフロー for eセールスマネージャーRemix Cloud

特長

「SFA+ワークフロー」 かんたん!自動化!スマートデバイスで楽々!

1見積作成ボタンを押すだけ!
「eセールスマネージャーRemix Cloud」の案件情報から見積作成ボタンを押すと顧客名や案件名、商品明細などが自動的に見積書に取り込まれます。
2使い慣れたフォーマットで作業!
見積書のフォーマットは、各社使い慣れた既存フォーマットを取り込んで利用することができ、加除・修正は、あたかもエクセルなどの表計算ソフトを使用しているような使い慣れた感覚で行えます。
3見積申請・承認履歴が残る!
申請した見積書が承認されると、「eセールスマネージャーRemix Cloud」に見積申請・承認履歴が残り、該当案件の商品明細が連動して更新されます。
4PDFでお客様に提出可能!
見積書はPDF形式で出力でき、そのままお客様に提出可能となります。
5進捗の確認もラクラク!
各種申請、承認一覧がポータル画面に表示できるため、進捗の確認も「eセールスマネージャーRemix Cloud」で手軽に行うことができます。
5スマートデバイスからも利用可能!
外出先からはスマートフォンやタブレット端末で利用することが可能です。

「ActionPassport / Create!Webフロー」について

ActionPassport / Create!Webフロー for eセールスマネージャーRemix Cloud

見積書などの申請書類を紙イメージのまま電子化し、PCやモバイルで申請、承認することができるWebワークフローシステムです。
日頃から使っている書類レイアウトをそのまま活用するため使い方に戸惑ったりすることはなく、また決裁済みの書類は保管に適したPDFとして残すことができます。
外部システムとの連携機能も充実しており、例えば、外部システムから自動的に申請処理を開始させ、決裁時には申請データを外部システムに戻す、といった機能があります。
Create!Webフローは紙やExcelで行ってきた運用を電子化し、承認業務のルール化・効率化を推進します。