中小企業の担当者で「顧客との関係を強化したいが、Excelでの管理に限界を感じている」「CRMの重要性は分かるが、どれがよいか判断できない」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。CRMは良好な顧客関係の構築・維持に有効なものの、中小企業では専任の担当者を置くことが難しい場合もあります。
そこで、本記事では中小企業にこそおすすめのCRMツールを厳選して紹介します。選び方のポイントも解説するので、CRM選定の際の参考にしてください。

CRM（顧客管理システム）とは

CRMとは、顧客の氏名や社名、部署名から、商談履歴や問い合わせ内容まで一元的に管理して活用する手法や、そのために用いるツールを指す言葉です。「Customer Relationship Management」の略語で、日本語では「顧客関係管理」と訳されます。

顧客と良好な関係を築き、リピート購入や紹介につなげることで、自社の売上や利益の向上を目指すことが主な目的です。導入すれば、関係者間での情報共有がスムーズになり、状況をリアルタイムで分析することが可能になります。

参考：CRMとは？基本機能や導入のメリット、活用事例をわかりやすく解説

中小企業におけるCRMの導入率

中小企業庁「2025年版　中小企業白書」によると、中小企業のデジタル化は進んでいるものの、依然としてデジタル化が進んでいない事業者も一定数存在することが明らかになっています。たとえば、2024年時点で「紙や口頭による業務が中心」と答えた中小企業の割合は12.5％となり、30.8％だった前年から大きく減少しています。

【第1-1-41図】

自社サイトの作成やペーパーレス化といったバックオフィス業務のデジタル化は進んでいる一方で、営業活動のオンライン化はまだ大きな伸びしろがある状況です。

【第1-1-42図】

デジタル化の取り組みが進まない理由については、以下の回答が多くを占めました。

• 費用の負担が大きい
• DXを推進する人材が足りない

ほかに「DXに取り組む時間がない」「経営者や従業員の意識・理解が足りていない」といった意見もあります。ここから、中小企業がCRMを導入するなら、費用の負担が少なく、専門知識のある従業員がいなくても使いやすいものが望まれていることが分かります。

【第1-1-45図】

出典：中小企業庁「2025年版　中小企業白書（HTML版）」

中小企業向けCRMに備わっている機能

中小企業向けのCRMには、現場の負担を減らしつつ、売上アップに貢献する機能が搭載されています。代表的な機能には以下のようなものがあります。

• 顧客データベース管理：顧客の基本情報を一元管理する
• 案件・商談管理：日付や担当者、内容、進捗、確度など案件・商談を管理する
• タスク・スケジュール管理：担当者の予定を管理し、アラートで通知する
• レポート・分析機能：売上予測などをグラフで可視化し、レポートを作成する

上記以外にも、たとえば「名刺を読み込み顧客データとして登録できる」「メールの自動配信設定が可能」といった機能を備えたものもあります。自社のニーズに合ったCRMを導入することで、業務効率化や営業における成約率の向上が期待できます。

大企業向けCRMとの主な違い

中小企業向けCRMと大企業向けCRMでは、機能や費用、サポートの面で違いがあります。以下は、両者の主な違いです。

中小企業が大企業向けを導入しても、複雑で使いこなせなかったり、不要な機能が多く無駄になったりすることがあります。多機能であることが必ずしもよいわけではありません。会社の規模にあったCRMを選定することが大切です。

中小企業が直面する顧客管理の課題

中小企業では、ExcelやGoogleスプレッドシートを使用して顧客管理をしていることも珍しくありません。しかし、このような方法での顧客管理は、事業規模が拡大して顧客が増えるにつれて以下のような課題に直面する可能性が高いです。

• 担当者のローカルフォルダにファイルが保存され、ほかから進捗が見えない
• スマートフォンやタブレットでデータを確認しづらい
• 高度な分析が難しい
• 細かな権限設定がしづらく、ファイルの持ち出しが容易など、情報流出リスクがある

ExcelやGoogleスプレッドシートを使った管理は属人化しやすいものです。担当者が不在のときは、顧客の連絡先や案件の状況を確認することもできません。

また、社内PC以外の環境ではデータが閲覧しづらい点も課題です。営業先などで状況を確認しようと思ってもうまく見られず、効率が低下します。マクロや関数などの知識がなければ、高度な分析が難しい点も、問題でしょう。また、データ量が多くなったり、複雑なマクロや関数を数多く仕込んだりすると、動作が重くなり、確認するまでに時間がかかることがあります。

中小企業がCRMを活用するメリット

CRMには顧客管理に必要な機能がまとまっているため、導入すると業務の効率化を果たせ、営業活動の質を上げられるなど、さまざまなメリットがあります。

ここでは、中小企業がCRMを導入する具体的なメリットを3つ紹介します。

属人化の解消

CRMを導入すると、顧客情報や商談履歴がクラウド上で一元管理されるため、いつでもどこからでも、権限を持ったメンバーであれば最新情報にアクセスできます。スムーズに情報が共有されるようになるため、属人化の解消につながります。担当者が不在のときでも、ほかのメンバーが履歴にアクセスして状況を把握し、適切に対応することが可能です。

営業活動の高精度化

CRMには顧客の基本情報だけでなく、問い合わせ履歴や案件の進捗、商談の内容、失注理由なども蓄積されます。たまったデータを分析すれば、顧客に合わせた効果的なアプローチや改善点を把握することが可能です。「どのチャネルから入った顧客が成約しやすいか」「どのタイミングで電話するべきか」なども見えてくるため、精度の高い営業活動ができるようになるでしょう。その結果、商談化や成約率の向上につながります。

業務効率化

業務効率化が図れる点も、中小企業がCRMを導入する大きなメリットです。さまざまなデータを一元的に管理できるため、従業員はあちこちのシステムに入力する手間がかかりません。

複数部署にまたがっての情報共有がスムーズで、日報を自動で作成したり、スマートフォンやタブレットを使ってデータを確認したりもできるため、業務効率を向上させることができます。

中小企業向けCRMの一般的な費用相場

一口に中小企業向けCRMといっても、複数の料金プランがあります。料金プランはフリー・スタンダード・プレミアムのような区分けが一般的ですが、ベンダーによってはもっと細かく分けていることもあり、プランの名称もさまざまです。

以下は、クラウド型の場合の一般的な相場です。

無料プランはコストをかけずに導入できるものの、機能や利用できる容量などに制限があります。1ユーザー/1ライセンス単位で月額料金を設定しているベンダーが多く、利用する人数によって料金は大きく変動するため、資料請求や見積もりを依頼して確認しましょう。

参考：【2026年】CRMの費用相場｜導入形態別の内訳や費用を抑えるコツを解説

中小企業向けCRMツールのおすすめ10選を比較【無料あり】

CRMは、国内外の数多くのベンダーが提供しており、どれを選ぶべきか迷う担当者も多いでしょう。そこで、中小企業におすすめのCRMを10件紹介します。基本機能が無料のものから国産の使いやすいツールまで幅広くピックアップしました。

esm(eセールスマネージャー)

（引用：esm）

eセールスマネージャーは、日本企業のソフトブレーン株式会社が提供する国産CRMの定番で、中小企業から大企業まで幅広く導入しています。SFAとの統合型で、営業プロセスの可視化に強いのが特徴です。多機能でありながら使いやすいUIにより、さまざまな業務の効率化に役立ちます。

中小企業がCRMを導入するにあたってつまずきやすいのが、専任の管理者を立てづらく、フォローが不十分になることで現場への定着が難しくなる点です。その点、eセールスマネージャーはサポートが手厚く、運用前の設定から定着まで丁寧に支援するため、心配ありません。導入した企業の継続率は95％を誇ります。

導入後は、営業活動の見える化が進み、属人化の防止・解消が果たせるでしょう。売上の向上も見込めます。

Mazrica Sales

（引用：Mazrica）

日本企業の株式会社マツリカが提供するクラウド型CRMです。SFAとの統合型で、営業・マーケティング活動を強力に支援します。

大きな特徴は、案件をカンバン方式で管理するUIとAIによる案件予測やレコメンドなどの高精度な支援です。進捗に合わせてカードを移動するカンバン方式の画面は状況を把握しやすく、使いやすいと現場でも高い人気を誇ります。グループウェアやチャットなど外部ツールとの連携もスムーズです。

個別相談会を実施しているので、まずは相談してみるとよいでしょう。導入後は、営業担当者の入力負担が軽減し、業務効率化が期待できます。案件の優先度も把握しやすく、成果につながる行動が取れるようになるでしょう。

Translead CRM

（引用：Translead CRM）

Translead CRMは、株式会社Transleadが提供する国産CRM/SFAツールです。数百社の営業現場でヒアリングして得た情報をもとに設計されているため、営業社員が「使いやすい」と思うCRMが実現しています。

すべての情報が一画面に集約され、時間のロスにつながる画面遷移やクリック数を最小限に抑える仕様です。必要な情報に最低限の動作でたどりつけ、あちこち探し回る必要がありません。管理項目のカスタマイズも可能で、組織やチームに合わせた運用ができます。

圧倒的な使いやすさのため、導入後はツールの操作に慣れていない従業員でもすぐに受け入れ、自らの営業活動に生かせるでしょう。勘と経験の営業から脱却し、根拠に基づいたアプローチが可能になります。

GENIEE SFA/CRM

（引用：GENIEE SFA/CRM）

GENIEE SFA/CRMは、株式会社ジーニーが提供する国産ツールです。AI機能により、現場の入力負担を大きく軽減するUIを実現しています。報告・データ分析の自動化も可能です。
入力項目はカスタマイズも可能で、現場に合った仕様で運用できるため、定着しやすいでしょう。

料金プランが比較的手ごろで、中小企業から大企業まで広く導入されています。SFA/CRMに関するオンラインセミナーも実施しており、効果的な活用方法を深く学ぶことも可能です。

導入すれば、最低限の入力やタスクの自動化により、営業活動や戦略の立案などのコア業務に集中できるようになり、営業生産性が大きく向上するでしょう。

HubSpot CRM

（引用：HubSpot CRM）

HubSpotはアメリカ発の企業で、全世界に27万8,000社を超えるユーザー企業がいます。スタートアップ・中小企業をターゲットに設計されたCRMが特徴で、無料プランは利用人数に制限があるものの、基本機能が完全無料で期間の制限なく使用可能です。

営業活動を可視化する取引パイプライン機能を使うと、案件を進捗状況別に分類でき、何がどこまで進み、どうなっているかをスムーズに把握できます。海外製のCRMですが分かりやすい操作感のため、定着しやすいでしょう。

導入すれば、初期コストを抑えて運用できます。マーケティングと営業の連携がスムーズにでき、効果的なアプローチによるリードの育成・商談化や成約率の向上が期待できるでしょう。

Zoho CRM

（引用：Zoho CRM）

Zoho CRMはインド企業が提供するツールで、世界中で1億3,000万人以上のユーザーに活用されています。多機能でありながら低価格で利用できる点が大きな魅力で、無料プランが用意されているのに加えて、有料プランも月額1,680円（1ユーザーあたり）から利用可能です。コストを抑えつつCRMを運用したい企業にとって、有力な選択肢となるでしょう。カスタマイズ性が高く、自社の業務フローに合わせて柔軟に設定できるため、幅広い規模と業種に対応できる点も評価されています。

導入することで、日々の業務を自動化し、スコアリング機能やAI機能を活用して、営業担当者の負担を軽減することが可能です。案件管理の精度向上や営業効率の改善につながるでしょう。

Freshsales

（引用：Freshsales）

Freshsalesは、アメリカ企業のFreshworksが提供するクラウド型CRMです。シンプルな操作性と導入しやすい価格帯が魅力で、中小企業を中心に世界で4万社を超える企業が導入しています。海外CRMの中でも直感的な操作が可能な分かりやすいUIで、初めてCRMを使う企業でもスムーズに導入しやすいでしょう。

顧客情報に、メール・電話・チャットなど複数の接点情報を一つの画面にまとめられるため、必要な情報をあちこち探す必要がありません。探す時間を大幅に削減できます。

導入すれば、AIによる案件スコアリングや自動化機能を活用することで業務を効率化し、営業担当者が本来の営業活動に集中できる環境を整えられます。

kintone

（引用：kintone）

kintoneはサイボウズ株式会社が提供する、クラウド型の業務アプリ構築プラットフォームです。ノーコード（コーディングなし）で多様な業務アプリを作成できる点が大きな特徴です。プログラミングの知識がない現場の担当者でも、顧客管理や案件管理に必要な業務アプリを作成し、CRMとして活用することが可能です。

自社の業務フローに合わせて柔軟にカスタマイズされたアプリが作れ、問い合わせ管理や受発注管理、社内申請など幅広い業務にも活用できます。

導入後は、コストを抑えて自社に最適な形のCRMを開発でき、業務全体の効率化を果たせるでしょう。

Sansan

（引用：Sansan）

Sansanは、名刺管理ツールとして国内トップシェアを誇るクラウドツールです。Sansanを活用することで、企業に蓄積された顧客の名刺情報を、正確な顧客データベースとして活用することができます。

名刺をスキャンするだけで記載されている情報を高精度でデジタルデータ化できるため、営業活動の基盤となる顧客情報の整理が容易です。CRMとしての機能は限定的ではあるものの、顧客接点の可視化や組織全体での情報共有に強みを持ちます。メール配信を生かすことで、名刺情報を生かしたアプローチも可能です。

導入後は、名刺管理がスムーズにでき、整理された顧客情報を営業活動に効果的に生かせるようになるでしょう。

Pipedrive

（引用：Pipedrive）

Pipedriveはエストニア発のグローバル企業が提供するCRMです。中小企業の成長を支援することを目的として設計されており、営業活動に特化しています。営業プロセスをカンバン方式で視覚化し、タスクカードを進捗に合わせてドラッグ＆ドロップで移動できるため、状況の直感的な把握が容易です。

AIによる予測分析にも対応しており、営業活動で優先すべき事項がスムーズに把握できます。

海外製ながら非常に分かりやすい設計で、導入後はCRM運用に慣れていない担当者でも戸惑わずに扱えるでしょう。パイプラインの可視化によって注力すべき案件も把握しやすくなり、営業成績の向上が期待できます。

中小企業がCRMを選ぶときのポイント

中小企業がCRMを選ぶときは、操作性・費用対効果・サポート体制の3つを重視して比較・検討しましょう。料金の安さや知名度だけで選ぶと、導入しても使いにくかったり、過剰スペックだったりして、失敗する恐れがあります。

操作性

CRM導入にあたって重要なのは、機能の多さよりも現場での使いやすさです。どんなに多機能・高性能であっても、現場が使いづらいと感じて放置すれば、CRMを導入した意味がありません。デジタルツールの操作に慣れていない人でもスムーズに使えるCRMを選びましょう。

確認したいのは、「画面は見やすいか」「入力項目はカスタマイズできるか」「スマートフォンからの入力が簡単か」といった点です。無料トライアルやデモを活用し、導入後に使うことになる現場のメンバーに操作してもらいましょう。複数の製品を試して比較検討することも大切です。

費用対効果

費用対効果が優れているかどうかも、確認したいポイントです。CRMは、主流となっているクラウド型では初期費用はあまりかからなくても、毎月料金が発生します。オンプレミス型は導入時にまとまった費用が発生し、その後もメンテナンスなどの維持費用が必要です。

CRM導入で一定の効果があっても、それを上回る費用がかかれば意味がありません。とはいえ、料金の安さだけで選ぶと必要な機能が足りずにオプションを追加して費用が発生したり、使いにくくて形骸化したりしかねないため、注意が必要です。

導入を検討しているCRMにかかる費用はどのくらいで、利益向上がどの程度見込めるか、しっかり検討しましょう。

サポート体制

サポート体制の手厚さも、重要なポイントです。CRMを導入する際は、さまざまな設定が必要です。運用を開始した後も、予期せぬトラブルが発生したり、操作が分からなかったりすることもあるでしょう。初期設定がうまく行かずにつまずいたり、トラブル発生時にスムーズに解決できなかったりすると、現場での定着が難しくなります。

導入を検討しているCRMがどのようなサポートを提供しているのか、しっかり確かめておきましょう。海外製ツールの場合、日本語対応が不十分で、英語での問い合わせにのみ対応しているようなケースもあるため、注意が必要です。

中小企業がCRMを導入する流れ

中小企業がCRMを導入する際は、いきなり契約するのではなく、段階的にステップを踏んで進めることが大切です。大まかに、以下のような流れで導入を進めるとよいでしょう。

まずは無料トライアルで試し、ツールを選定したら、いきなり全社に導入するのではなく範囲を限定して始めるのがおすすめです。うまくいけば徐々に範囲を広げていきましょう。

参考：CRM導入に必要なこととは？事前の準備事項を解説

まとめ

CRMは顧客情報を効率的に管理するのに有効なツールです。導入にあたっては、CRMを使って何を達成したいかを明らかにし、そのために必要な機能が備わっているものを選びます。14日間や30日間の無料トライアルを実施しているケースが多いので、実際に現場で試し、使いやすさや機能を十分に確認することが大切です。費用対効果が高いか、サポート体制が充実しているかも確認しましょう。

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参考：esm(eセールスマネージャー)

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