セールスフォース（Salesforce）は、世界でトップシェアを誇るCRMプラットフォームです。15万社以上の導入実績を持ち、日本でも多くの企業が利用しています。

営業支援ツールを調べる中で、セールスフォースの名前や関連サービスを見聞きする機会も多いでしょう。

本記事では、そんなSalesforceの一体何がすごいのかを、主な機能や特徴、活用事例とあわせてわかりやすく解説します。営業活動の効率化でセールスフォース導入を検討されている方はぜひ本記事をご参考ください。

セールスフォース（Salesforce）とは

セールスフォース（Salesforce）は、営業支援（SFA）や顧客関係管理（CRM）に特化したクラウドサービスです。営業、マーケティング、顧客サービス、分析などさまざまな機能を提供しており、国内外ともに多くの企業で導入されています。

セールスフォース（Salesforce）のすごいところ

セールスフォース（Salesforce）は世界中で圧倒的なシェアを誇ります。これほどまでに多くの企業から選ばれるのは、セールスフォースにさまざまな利点があるからです。

ここでは、特に優れている点を2つ紹介しましょう。

最新AIのAgentforceで自律的に業務を支援する点

セールスフォースの優れている点として、優れたAIエージェントであるAgentforceがシステムに組み込まれ、CRM上で自律的に稼働する点が挙げられます。Agentoforceは従業員が休んでいる間も常に働き、営業やマーケティングなどの業務を自動で遂行することが可能です。

たとえば、Agentoforceが自動で「営業パイプラインの状況を分析する」「顧客からの問い合わせに自律的に対応する」といったことができます。

企業の成長に合わせて拡張できる点

セールスフォースのもう一つの優れている点は、営業・マーケティング・カスタマーサポートなどあらゆるビジネス領域の製品が共通プラットフォームでつながっている点です。

企業の成長や課題の変化に合わせ、後から必要な機能（業務アプリ）を追加・統合して拡張もできます。最初はCRMのみを使い、必要に応じてカスタマーサポート機能を統合するなど、小さく始めて段階的に大きくするのも賢い使い方です。

セールスフォース（Salesforce）でできること3つ

企業がセールスフォースを導入すると、具体的にどのようなことができるのでしょうか。ここでは、代表的な活用例として以下の3つを紹介します。

• 営業活動を大幅に効率化
• 顧客ごとに最適なアプローチが可能
• 業務フローを自動化して生産性を向上

それぞれ具体的に解説します。

営業活動を大幅に効率化

セールスフォースを導入すると、営業担当者は面倒な雑務をAIエージェントに任せ、顧客対応や商談などの重要なコア業務に集中できるようになります。たとえば、書類作成などの雑務を任せることが可能です。

見積書であれば、顧客にマッチした製品を自動的に選択して割引があれば適用し、適切な価格で作成するので、営業担当者は後でチェックするだけで済みます。雑務にかかる負担が減るため、営業効率を大幅に上げられるでしょう。

また、営業プロセスをフェーズごとに分けて状況を可視化できます。パイプライン管理によって「いつ・誰が・どのような提案をして・どのような状況か」が一目で分かるため、チーム内での情報共有や進捗管理がスムーズです。状況を即座に把握し、改善に向けて取り組めるでしょう。

顧客ごとに最適なアプローチが可能

セールスフォースを導入すると、登録された顧客情報やこれまでの問い合わせ・対応履歴、商談内容などを一つの画面に集約して確認できるようになります。顧客に関わるすべての情報が一つの画面で把握できるため、一人ひとりに合わせたアプローチが可能です。

また、Agentoforceを活用すると、顧客からの質問や問い合わせに対して、AIエージェントが内容を把握して最適化された回答を返します。AIエージェントは購買履歴や行動データに基づいて反応するため、顧客が望む適切なコミュニケーションを取ることが可能です。

チャンスを逃さず顧客の温度感が高いときにアプローチして一歩進んだ提案ができるため、売上向上につながるでしょう。

業務フローを自動化して生産性を向上

セールスフォースを導入すると、データの収集・編集・作成といったプロセスを自動化することが可能です。特に、Flow Builderを使えば、プログラミングをほとんどすることなくノーコードやローコードで業務フローを自動化できます。

一連のフローに業務を追加したい場合は、ツールボックスから該当する機能をキャンバスまでドラッグし、加えたい場所にドロップするだけで完成です。視覚的にわかりやすく、フローの構築にあたって高度な専門知識を必要としません。

あらかじめ複数のテンプレートが用意されているので、活用すればより短時間で必要な業務フローシステムが作成できるでしょう。ルーティンワークを自動化することで作業効率が上がり、生産性の向上につながります。

セールスフォース（Salesforce）との相性が良い企業の特徴

セールスフォースとの相性がよく、導入を推奨できる企業の特徴について紹介します。

下記の特徴を持つ企業は、セールスフォースの導入により効果的なDXを実現できるかもしれません。セールスフォース導入を検討される場合は、自社の状況と照らし合わせてみてください。

顧客データが膨大かつ対応できるエンジニアがいる

蓄積されている顧客データが膨大で、データの処理や分析がうまく営業部に反映できていない企業は、セールスフォース導入で受けられる恩恵が大きい可能性があります。

ただし、営業部にとっても使いやすいUI・UX設計が行えるように、システムエンジニアを割り当てられることが重要です。

別のCRM/SFAをすでに導入している

すでに別のCRM/SFAを導入済みで、より高度な機能やデータ分析でDXを進めていきたい企業には、セールスフォースが向いている場合があります。

ツール利用に慣れた従業員が豊富な機能を使いこなせれば、営業活動やマーケティングをさらに効率よく、売上向上を実現できるでしょう。

社内ルールを定めてデータを管理している

導入前からデータの管理・運用における担当チームを有し、すでにインハウスでデータの一元化を進めている企業などは、導入をスムーズに行えるでしょう。導入から運用までのシステム化が難しいとされるセールスフォースとの相性が良いといえます。

「自社にマッチするCRMをどのように選ぶべきかわからない」とお悩みの方は、以下の記事も参考にしてください。

参考：失敗しない「CRM/SFAの選び方」とは？自社にあったツール選定のコツ

セールスフォース（Salesforce）の代表的なサービス

Salesforceは幅広い製品を提供しています。ここでは代表的な4つの製品を紹介します。

1. Sales Cloud（セールスクラウド）/Agentforce Sales
2. Service Cloud（サービスクラウド）/Agentforce Service
3. Marketing Cloud（マーケティングクラウド）/Agentforce Marketing
4. Salesforce Platform（セールスフォースプラットフォーム）/Agentforce 360 Platform

1. Sales Cloud（セールスクラウド）/Agentforce Sales

Sales Cloudは充実した機能を持つCRM/SFAで、以下の月額の費用がかかります。

下位エディションほど利用できる機能が絞られます。たとえば、Starter Suite・Pro SuiteはAgentforce（AI）が使えず、Enterprise・Unlimitedは別途有料アドオンの購入が必要です。AI機能の利用を考えている場合は注意しましょう。

なお、Sales Cloudは、2025年秋のリブランディングにより、Agentforce Salesという名称に変更しました。基盤はそのままに、AIエージェントの機能を強化・統合しています。

2. Service Cloud（サービスクラウド）/Agentforce Service

カスタマーサービスやコールセンター業務に特化した顧客サービス支援を行うプラットフォームで、エディション別の月額の費用は以下のとおりです。

Service Cloudは複数のチャネルからの問い合わせを一元管理でき、業務効率向上や顧客満足度の向上を実現します。ただし、Agentforceは下位エディションでは使えないため、Enterprise・Unlimitedでは追加でアドオンの購入が必要です。

なお、Sales Cloud同様に、リブランディングによってAgentforce Serviceに名称を変更しています。

3. Marketing Cloud（マーケティングクラウド）/Agentforce Marketing

顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズドマーケティングを実現するためのデジタルプラットフォームで、月額の費用は以下のとおりです。

Marketing Cloudは、もともとExactTarget社から買収したサービスという経緯もあり、料金体系がやや複雑です。正確な費用感をつかむなら、見積もりを依頼しましょう。なお、Marketing CloudはAgentforce Marketingに名称を変更しています。

4. Salesforce Platform（セールスフォースプラットフォーム）/Agentforce 360 Platform

独自の業務アプリを迅速に開発・運用できるクラウド基盤で、費用は以下のとおりです。

Salesforce Platformを導入すると、プログラミングの深い知識がない従業員でも、ノーコード・ローコードで業務アプリが構築できます。なお、リブランディングに伴ってAgentforce 360 Platformに変更され、自律型AIエージェントの開発・運用機能が新たに複数追加されました。

Agentforceを利用する場合は、上記とは別にAIクレジットやアドオンの購入が必要です。複雑な体系になっているため、詳細についてはパートナー企業などに確認してください。

セールスフォース（Salesforce）を導入するメリットとデメリット

業務支援を実現できるさまざまなサービスを複数展開しているセールスフォースですが、どういったメリットとデメリットがあるのでしょうか。

セールスフォース（Salesforce）のメリット

さまざまなニーズに対応可能

顧客情報の管理・共有、営業活動の分析・可視化、営業プロセスの自動化など、セールスフォースは営業活動に必要な機能をすべて備えています。

また、他にも顧客対応やマーケティング、Eコマースなど幅広い業種や企業ニーズに対応できるため、どのような企業でもDXを後押ししてくれるでしょう。

外部ツールとの連携が容易

セールスフォースは、社内チャットツールのSlackやデータ可視化ツールのTableauなど、企業DXでよく導入されている有名ツールを買収して機能を拡充しています。

そのため、セールスフォースには常にさまざまな使い勝手のよい機能が追加され、また他のセールスフォース製品との連携も容易に行えるようになります。

世界シェアNo.1ならではの実績とノウハウ

多くの企業に利用されているからこそ、セールスフォースには常に数多くのユーザーからの要望が集まります。

セールスフォースは、企業の営業活動をより最適化するための機能への迅速なアップデートで、常に顧客の要望を実現しています。

今後も、最新AI技術を活用した新たな便利機能などが期待できるでしょう。

セールスフォース（Salesforce）のデメリット

参考：セールスフォースは役に立たない？理由とおすすめのCRM/SFAを紹介

初期費用や月額費用がかかる

セールスフォースは、企業が求めるDX化をほとんど実現できてしまうほど、豊富な機能を備えています。反面、必要最低限の機能に制限しなければ、かなりの初期費用や月額費用がかかることになります。

まずは予算やツール導入の対応リソースを確認した上で、企業がいま必要としている機能のみに絞って導入するようにしましょう。

多機能を使いこなせない可能性がある

セールスフォースは、多機能で高度な分析も可能な優秀なCRM/SFAツールです。

しかし、多機能ゆえの使いづらさが、社内でツール運用をシステム化する際のネックとなる可能性があります。自社でセールスフォースが使いこなせるかどうか、よく考える必要があるでしょう。

複雑なカスタマイズにはシステムエンジニアが必要

使いこなすのが難しいセールスフォースでも、機能や操作性をカスタマイズすることで、誰にでも扱いやすいものに変えることは可能です。

しかし、そのカスタマイズはノーコードでできるわけでなく、専任のシステムエンジニアを割り当てる必要があります。担当に回せるエンジニアがいなければ解決できない点は、デメリットといえるでしょう。

自動連携に対応していないツールがある

セールスフォースの製品は幅広いツールと連携できる仕様ですが、あらゆるツールに対応しているわけではありません。外部ツールによっては、スムーズな連携が難しいものもあります。

社内で使っている既存ツールと連携できなければ、セールスフォースの製品を導入することで二重登録の手間が発生し、かえって業務効率が落ちかねません。普段利用している既存ツールと連携できるかどうかは、事前に必ず確認しましょう。

セールスフォース（Salesforce）の使い方

実際に、セールスフォース（Salesforce）が企業にどのように使われるのかについても見てみましょう。以下はセールスフォース（Salesforce）の使い方の一例です。

1. セールスフォース用語を覚える

Salesforceには、独自の用語体系があります。基本的な用語を理解することで、スムーズに使い始めることができます。

上記以外にも、Salesforceにはさまざまな用語があります。これらの用語を理解することで、Salesforceのヘルプドキュメントや書籍をより理解しやすくなります。

用語が多く分かりづらい点もありますが、公式ドキュメントも用意されているのでこちらもご参考ください。

2. Salesforceのオブジェクト構造を理解する

Salesforceは、オブジェクトと呼ばれるデータ単位で構成されています。

顧客、商談、案件など、様々なオブジェクトがあり、それぞれに項目が設定されています。オブジェクト構造を理解することで、必要なデータを効率的に操作することができます。

3. 目的に合わせて設計・構築する

Salesforceは、複数の機能を組み合わせることで、さまざまな目的に応用することができます。自社の業務フローや目標に合わせて、Salesforceを設計・構築することが重要です。

4. データを蓄積する

Salesforceにデータを蓄積することで、顧客情報、商談情報、案件情報などを一元管理することができます。

また、データの入力は手動で行うことも、外部システムと連携して行うこともできます。基幹システムやExcelデータから企業の顧客データをまるごとインポートする方法が一般的です。

5. データを可視化する

Salesforceには、レポートやダッシュボードなどの機能が用意されており、蓄積したデータを可視化することができます。データの可視化により、営業状況や顧客動向などを分析することができます。

6. データを分析してPDCAを回す

Salesforceで収集したデータを分析することで、顧客のニーズや課題を把握することができます。分析結果にもとづいて、営業戦略やマーケティング戦略を策定し、実行することができます。

セールスフォース（Salesforce）の活用事例

最後に、セールスフォースの活用事例を3社取り上げます。

どのような課題があったか、導入したサービス名と得られた効果を確認し、セールスフォース導入の検討に役立ててください。

事例その1：電子部品関連のメーカーA社

事例その2：通信教育事業者B社

事例その3：電力会社C社

※他にもさまざまな事例が公式サイトに掲載されていますので、気になる方はこちらをご参考ください。

自社の課題に合ったセールスフォースの機能を活用しよう

セールスフォースは、幅広い機能をそなえた強力なツールです。自社の課題に合った機能を活用することで、さまざまな業務の効率化や改善を実現し、さらなるビジネスの成長につながるでしょう。

ただし、自社とセールスフォースとの相性を見きわめることも重要です。

万能ともいえる豊富な機能が用意されているがゆえに、上手く活用できない企業もいます。また、外国産よりも国産のCRM/SFAに切り替えたほうが従業員に取って利用しやすい場合もあります。まずは自社の課題を洗い出し、それを解決してくれるツールや機能に絞った形でセールスフォース導入を検討してみましょう。

もし、セールスフォース導入に課題を感じられていましたら、以下の記事もご参考ください。

参考：失敗しない「CRM/SFAの選び方」とは？自社にあったツール選定のコツ

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