営業活動を進めるうえでSFA（営業支援ツール）は欠かせないものとなりました。「自社にも導入し、業務効率化と生産性の向上を図りたい」と思いながら、数多くあるSFAからどの製品が適切か悩んでいる経営者や管理職の方も多いでしょう。

この記事では代表的なSFAを紹介し、製品ごとの特徴やコストを比較しました。自社に適したSFAを選ぶポイントも解説するので、適切な製品の選択にお役立てください。

SFAとはなにか？

SFAは「営業支援ツール」「営業支援システム」などとも呼ばれるシステムで、営業活動の業務プロセスを自動化し、データを蓄積して適切に分析できることが特徴です。多くのSFAは、クラウドを使ったSaaSの形態で提供されます。

SFAは、主に営業部門で使われるもので、SFA導入の代表的な理由としては業務効率化が挙げられます。また、効果的な営業活動を行い、売上を増やす目的でも使われます。

SFAは、CRMやMAともよく比較されますが、SFAとCRMがセットされたサービスも少なくありません。それぞれの違いは、以下の記事でご確認ください。

参考：SFAとは？CRM・MAとの違いや導入時のポイントを解説

SFA（営業支援ツール）に搭載されている主要機能

SFAには、さまざまな機能が搭載されています。代表的な機能を、以下の表にまとめました。

SFA（営業支援ツール）の上手な選び方は？５つのポイントを紹介

業務を回し前進させるSFAを選ぶポイント

SFAは、さまざまな企業から多種多様なサービスが提供されています。自社に合ったSFAを選ぶことで、営業活動の効率化や売上アップを実現できるでしょう。５項目のポイントをチェックし、自社に合ったSFAを選んでください。

1. 自社の要件や課題を解決するツールを選ぶ

SFAを求める背景には、「営業活動に何らかの課題がある」「より効果的な営業活動を行いたい」といった動機が潜んでいるものです。個々のSFAには強みと弱みがあるので、自社の要件や課題を解決するSFAを選ぶことが重要です。機能や導入事例などを比較して、適切なSFAを選びましょう。

2. 他ツールとの連携性に優れている

既存システムとの併用や、部門を横断したシステム運用を検討している場合は、他ツールとの連携性に優れた製品を選択しましょう。

現在使用しているツールと連携できない製品を選択すると、従業員は複数のツールそれぞれにログインしなければならず、情報入力の手間も増加します。

業務を効率化するどころか、かえって工数を増やしてしまいかねないため、あらかじめ連携予定のシステムとの相性を確認しておきましょう。

3. 現場の使いやすさを重視する

オペレーションが難解な製品を選択すると、システムの導入目的である「業務効率化」から遠ざかってしまいます。ツールを選定する際は「現場が使いやすいか」を第一に考え、わかりやすいUIの製品を選択しましょう。

事前に小規模でのテスト運用を実施して、従業員にアンケートを取るのもよい方法です。

現場のITリテラシーや状況を加味しつつ、導入実績だけではなく「自社にマッチするか否か」を基準に検討することをおすすめします。

4.サポートが充実したSFAを選ぶ

SFAは導入から本稼働後のどの場面でも、使い方に悩む場面が発生します。サービス運営会社や専門家によるサポートが得られると、安心して使えるでしょう。

SFAを選ぶなら、サポートの充実度もチェックしましょう。導入時から本稼働後まで切れ目の無いサポートを得られるSFAをおすすめします。本稼働後も定期的なセミナーの開催やアフターフォローなどのサービスがあれば、より効果的な使い方ができるのでおすすめです。

5. 比較検討のうえ、コストパフォーマンスに優れた製品を選ぶ

SFAの検討には、コストパフォーマンスも重要です。豊富な機能を揃えるSFAが常にベストとは限りません。コストパフォーマンスに優れたサービスを選ぶためには、自社の要件を満たす機能が揃ったSFAをピックアップしたうえで、料金を比較・検討することがおすすめです。

自社の営業活動を後押しするSFAを選ぶうえで、料金の相場を知ることは重要です。以下の記事で解説しましたので、あわせてご参照ください。

参考：SFAの費用相場はどのくらい？ 主な営業支援システムの価格を比較

貴社におすすめのSFA（営業支援ツール）は？18種類の機能と料金を比較

SFAは、さまざまな企業から提供されています。この記事では代表的な18種類のSFAについて、機能や料金を比較していきます。まずは初期費用やランニングコスト、試用期間をピックアップしました。以下の表でご確認ください。

ここからは各製品について、価格や製品の特徴を解説していきます。

eセールスマネージャー

ソフトブレーン社が提供する「eセールスマネージャー」は、日本の営業スタイルを熟知したプロが開発した純国産のSFAです。185以上の業種、5,500社以上で使われ、継続率は95％以上を誇ります。

一度の入力で必要なデータに反映される「シングルインプット・アウトプット」が魅力で、現場への導入・定着がスムーズに進むでしょう。さらなる負荷軽減と効率化のため、AIコンシェルジュ機能での書類取り込みや、他社のクラウドサービスと連携できる「esm linkage」も搭載しています。

サポートの満足率も、93.8％を誇ります。日本企業に最適なSFAです。

DPS for Sales

「DPS for Sales」は、NTTデータ イントラマート社が提供するSFAです。エクセルで作成したオリジナルの帳票が、ノンプログラミングでSFAとつながります。スマホで取り込んだ名刺情報と営業活動を紐づけて管理できるため、顧客情報がボタンひとつで確認できる点もユニークです。

システム形態は、SaaS、プライベートクラウド、オンプレミスの３パターンから選択できます。SaaSの導入が難しい企業にとって、有力な選択肢のひとつとなるでしょう。

Dynamics 365 Sales

「Dynamics 365 Sales」は、Microsoft社が提供する営業支援ツールです。顧客ニーズの分析やAIの活用、Microsoft Teamsとの連携によるスムーズなオンライン営業が特徴として挙げられます。

Microsoft 365をはじめとするMicrosoft製品との同期もスムーズなため、連携機能を重視したい場合にもおすすめのSFAです。無料試用版は、メールアドレスを入力するだけで試せる手軽さも魅力的です。

FreeSFA

FreeSFAは、オープンソースのSFAツールです。機能は「訪問」と「架電」の２種類に限られるものの、無料で使えることは魅力的です。チームでの、あるいは外出先での活用も可能なため、FreeSFAで十分に事足りる企業もあるでしょう。

使い勝手を事前に試すことも可能です。もし不足する機能があれば、自由にカスタマイズできます。この点は、オープンソースならではの強みです。

GENIEE SFA/CRM

「GENIEE SFA/CRM」は、株式会社ジーニーがSaaSで提供するSFAツールです。安全に使える体制を整え、安定した稼動を実現しています。シンプルな画面で、かんたんに入力できる点も魅力の一つ。カスタマーサクセスチームによる導入サポートがあり、定着率も99％を誇っています。

「GENIEE SFA/CRM」は、生成AI「GPT-4」を採用しています。より正確な回答を得られるとともに、回答の安全性も向上させています。文章の要約などに使えるでしょう。また、入力した情報は生成AIの学習に使われないようになっているため、機密情報が漏洩する心配はいりません。

GRIDY SFA

「GRIDY SFA」は、かんたんな操作で営業報告を行えるSFAツールです。どこからでも３つのステップで報告できるため、すき間時間で迅速に報告でき、顧客情報を蓄積できます。表示項目のカスタマイズも可能です。

「GRIDY SFA」は、ブルーテック株式会社が提供する「Knowledge Suite」（ナレッジスイート）の一製品として提供されています。以下に示すいずれの使い方にも対応する製品です。

• 機能を絞って少人数で使い始め、後で機能やユーザー数を増やす
• 最初はできるだけ多くの機能を使い、利用状況を見きわめて機能を絞る

データセンターは国内で運用しています。「データが海外に流出するのではないか」という不安をお持ちの企業も安心して使えます。

JUST.SFA

「JUST.SFA」を提供するジャストシステム社は、日本語ワープロソフトの一太郎を開発したことでも有名です。自社の営業スタイルに合わせて、画面を設定できることは特徴の一つです。新規開拓はもちろん、既存顧客への営業やルートセールスにも対応できます。

運用環境の構築も、プログラミングの知識がなくとも画面の操作でスムーズに行えます。視覚的なわかりやすさや、マウスだけでかんたんに操作できる点もメリットです。さまざまなシステムとAPIで連携できることも、魅力的な点に挙げられます。

kintone

サイボウズ社が提供する「kintone」は、画面の操作でアプリを作成できるノーコード・ローコードツールです。エンジニアの経験がなくても、ビジネスアプリケーションをかんたんに作成可能。営業専用のアプリではないため、さまざまな業務アプリをかんたんに作成できる点は魅力的です。

「kintone」は、200種類以上のシステムと連携できます。社内システムとの連携で、業務効率化を進められる点もメリットといえるでしょう。サポートも充実しており、問い合わせ窓口はもちろん、セミナーやコミュニティでの相談といった方法も用意されています。

Mazrica Sales

株式会社マツリカの「Mazrica Sales」は、マーケティングやセールス、分析に特化した営業DXツールです。直感的な情報確認とオペレーションが可能なため、ITに詳しくない営業担当者でも使いこなせるでしょう。スマホアプリとOCR機能を使えば、名刺や議事録もワンクリックでデータにできます。

AIを活用したアドバイスを受けられることも、「Mazrica Sales」の特徴です。案件のリスクや類似案件を教えてもらえるため、受注率のアップにつながります。チャットサポートが使えることにメリットを感じる方も多いでしょう。

monday.com

monday.com社が提供する「monday.com」は細かなカスタマイズが可能で、会社の要件に合わせシステムを柔軟に構築できるSFAです。自動化機能を使えば、リマインドや省力化を実現可能。連携機能にも優れており、既存のシステムと合わせて活用したい組織におすすめです。

Oracle Sales

「Oracle Sales Cloud」は、IT大手のOracle社が提供するSFAです。「セールス・オートメーション」機能を使えば、データ分析や煩雑な手作業の自動化が可能。より多くの時間を、顧客対応にあてられます。事務作業の時間を減らすことは、売上アップを後押しするでしょう。

また、ERPやHRシステムなどと連携し、従来よりも優れた販売計画を作成できることも特徴の一つです。価格設定を動的に行える機能は、収益のアップにつながるでしょう。

Sales Force Assistant

「Sales Force Assistant」は、株式会社NIコンサルティングが提供する、AIを搭載したSFAツールです。営業支援機能を中心とし、営業担当者をサポートすることが特徴のため、「AI秘書」をウリにしています。活用により、抜け・漏れなく適時適切に提案できる営業活動を実施でき、成約を後押しします。

案件営業、ルート営業、リピートサイクル営業では、行うべき職務は異なります。Sales Force Assistantは、それぞれに適した製品を用意し、営業担当者を支えます。

Sales Hub

HubSpot社が提供する「Sales Hub」は、AIを搭載したSFAです。迅速に適切な判断を行えるとともに、時間を要するタスクを自動化。効果的な営業活動を効率的に行えます。

ユーザーには多種多様な学習コンテンツを提供。また、問い合わせも電話やメールだけでなく、チャットにも対応します。1,600種類を超えるアプリやツールとの連携も魅力的です。

Sales Hubは、世界135カ国以上で使われています。導入１年後、取引作成件数の増加率は28％、成約件数の増加率は55％となっており、ユーザーへの大きなメリットをもたらすSFAです。

Salesforce Sales Cloud

Salesforce社が提供する「Sales Cloud」は、代表的なSFAの一つです。業務を効率化し、生産性をアップする機能を多く搭載しています。また収益分析機能は、目標達成への道しるべをしめします。

「Sales Cloud」には、AIを使った機能が多く含まれています。通話の要約やメールの作成といった事務作業はもちろん、商談の優先度や見込み客・取引先の調査も可能。スムーズな営業活動と業績の向上に貢献します。

SAP Sales Cloud

SAP社が提供する「SAP Sales Cloud」は、AIがデータを分析し、営業担当者の成約率向上を支援するSFAです。顧客を包括的に把握し、販売実績の向上に役立てることも可能です。訪問先の優先順位づけや効率的な訪問ルートも提示するため、営業活動の効率化にも役立ちます。

組織全体でSAP製品を使っている企業にとって、自動化やERPと連携できる点は大きなメリットになるでしょう。

UPWARD

UPWARDは、外回りの営業活動に特化したSFAツールです。いつ・どこに・誰が訪問したかを自動で検知し、画面に表示する機能が備わっています。外出中でも少ない操作で必要な報告を行えることに、メリットを感じる企業も多いでしょう。訪問の優先度を地図に表示する、訪問先までのルート検索を行える機能も活用できます。

報告された情報は、ダッシュボードや顧客カルテの形ですばやく活用・分析できます。忙しい営業活動を、効率的・効果的に進められるサービスです。

Zoho CRM

Zoho社の「Zoho CRM」は、最小限の手間で最大限の効果を狙うSFAです。見込み客管理や商談管理などSFAの基本的な機能に加えて、AIも搭載しています。

AIの活用により生産性の向上はもちろん、案件の成約する確度や連絡するタイミングなど、成約に向けたアドバイスもいたします。あわせて、ノーコードでカスタマイズできる柔軟性も魅力的です。

ネクストSFA

「ネクストSFA」は、株式会社ジオコードにより提供される、国産のクラウド型のツールです。SFAだけでなく、CRMやMAの機能も搭載しています。機能が厳選されている代わりに、見やすく操作しやすい画面や利用開始までの日数の短さが特徴的です。

グループウェアやチャットツール、会計や請求システムなどとの連携も可能です。継続率は98.7％（2024年3月末現在）。使いやすさが評価されたSFAツールといえるでしょう。

SFAを選ぶなら「eセールスマネージャー」をおすすめ

これからSFAを選ぶなら、「eセールスマネージャー」をおすすめします。以下のメリットは、営業部門にとって魅力的に感じられることでしょう。

• 「シングルインプット・マルチアウトプット」で、入力の手間が最小限で済む
• 外出先でもスマートフォンを活用し、必要な情報を確認できる。情報の入力も可能
• 見やすくマネジメントが可能な案件管理画面
• 成約に至る商談ストーリーを可視化できる「案件シナリオ機能」
• 議事録や打ち合わせメモ、注文書などを自動で読み取り入力する「esm AIコンシェルジュ」
• SaaSや他社クラウドサービスと連携できる「esm linkage」

「eセールスマネージャー」のメリットは、以下の記事でも解説しています。ぜひお読みのうえ、「eセールスマネージャー」の理解を深めてください。

要件とSFAの特徴を理解し、自社に合ったSFAを選ぼう

これからの営業活動で売上・業績をアップさせるためには、適切なSFAツールの選定が重要です。安価なSFAツールで成果をあげられれば理想的ですが、求める要件によっては高価なSFAツールを要する場合もあります。

まずは自社が求める要件はなにか、リストアップしましょう。そのうえで各製品の特徴を把握し、比較検討することをおすすめします。SFAに求める要件を明らかにしたうえで、自社に合ったSFAツールを選びましょう。

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