【第40回】成果を分けるSFA×AIエージェントのすすめ～連携に必要なSFAの要件と実践例～
「AIツールを導入したものの効果が実感できない。」 「質問に回答する生成AIレベルの活用にとどまり、実際の業務は効率化しない。」 「AIとSFAと連携させたが、参照データが足りず、AIが有益な出力を行…
AI
AIによって効率化できる営業活動5選とプロンプトの例を紹介
AIを営業活動にうまく活用できれば、顧客情報の分析や提案資料の作成、商談内容の記録など、幅広い業務の効率化が可能です。とはいえ、期待する成果を得るためには、AIが得意な業務が何かを理解した上で、適切に…
Claude Codeを営業活動に活用する方法10選！プロンプトの具体例も紹介
Claude Codeを活用すると、営業活動で必要な顧客情報の整理や提案資料の作成、商談記録の作成など、さまざまな業務の効率化が可能です。また、ファイルの整理や情報収集など、仕事だけでなく日常生活のさ…
AI時代のCRMとは？活用のメリットや注意点を徹底解説
AI時代のCRMとは、従来のCRMのように顧客情報を蓄積して管理するだけではなく、AIがデータを分析して営業活動や顧客対応をサポートすることも可能なシステムのことです。 AIを搭載したCRMでは、顧客…
AI搭載のSFA6選！CRMとの違いやメリット、活用事例を徹底解説
近年、AIを搭載したSFAが増えています。SFAはSales Force Automationの略語で、顧客情報や商談の進捗、営業担当者の活動内容などを一元管理できる営業支援システムです。 AI搭載の…
【第34回】AIが顧客対応の価値を高める「AI×顧客接点」～商談前後での活用事例と成果～
近年、AIの進化により営業やマーケティングをはじめとする顧客接点業務は大きく変化しています。 ソフトブレーンが2025年に実施したアンケート調査「企業の営業課題とAI活用」では、「AIツールは営業活動…
Zoomの議事録を自動生成するには？AI CompanionやChatGPTを使う手順を紹介
Zoom会議の機会が多く、議事録を自動生成できないかとお考えの方も多いのではないでしょうか。Zoomに搭載された機能を使ったり、AIや外部ツールと連携したりすれば、議事録をスムーズに作成することが可能…
AIは営業の実務でも活躍！営業に活かした７つの事例を紹介
AIの急速な進歩、普及が進むなかで、「AIに仕事が奪われてしまうのではないか？」と危惧する営業パーソンもいるかもしれません。実際には、AIに適した業務はAIで、人間に適した業務は人間が対応することで、…
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